Recentemente o IBCPF, Instituto Brasileiro de certificação de profissionais Financeiros, fez um concurso entre os CFPs, planejadores financeiros certificados. Os profissionais competiram em equipes para elaborar o melhor planejamento financeiro de uma família hipotética e depois foram julgados por uma banca especializada.
A equipe vencedora foi a de Jailon Giacomelli e de Fernanda Lattari, orientada por Eliane Habib. Em uma reportagem produzida pelo portal Exame, Jailon explica como deve ser um planejamento financeiro, composto por seis passos: gestão financeira, gestão de ativos, gestão de risco, planejamento da aposentadoria, planejamento tributário e planejamento sucessório e apresenta o caso vencedor.