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Os seis passos do planejamento financeiro | Instituto de Educação Financeira

Finanças Pessoais

Os seis passos do planejamento financeiro

Recentemente o IBCPF, Instituto Brasileiro de certificação de profissionais Financeiros, fez um concurso entre os CFPs, planejadores financeiros certificados. Os profissionais competiram em equipes para elaborar o melhor planejamento financeiro de uma família hipotética e depois foram julgados por uma banca especializada.

A equipe vencedora foi a de Jailon Giacomelli e de Fernanda Lattari, orientada por Eliane Habib. Em uma reportagem produzida pelo portal Exame, Jailon explica como deve ser um planejamento financeiro, composto por seis passos: gestão financeira, gestão de ativos, gestão de risco, planejamento da aposentadoria, planejamento tributário e planejamento sucessório e apresenta o caso vencedor.

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